Kurshemsida och studiehandledning för:

Finansiell kundrådgivning och förvaltning, halvfart, 7,5 hp, VT

Kurskod: 730G59

Kursansvarig:

Göran Hägg
goran.hagg@liu.se
telnr: 013/282518

Kursperiod:

110228-1110510

Kursbeskrivning:

Kursen är framtagen i samarbete mellan IEI och Börsgruppen och syftar till att förbereda studenter inom finans till att ta Swedsec:s licensieringstest för att erhålla rådgivningslicens. Swedsec licensen eller motsvarande är ofta ett krav för att kunna arbeta med finansiell rådgivning, kapitalförvaltning samt för att inneha en ledande ställning vid ett finansinstitut. För många jobb är en Swedseclicens meriterande.

Kursen vänder sig först och främst till studenter inom finans som är i slutet av sin utbildning och som önskar genomgå Swedsec:s licensieringstest. Målgruppen är således finansstudenter på ekonomprogrammen och i-linjen samt nationalekonomer som inriktar sig mot finansiell ekonomi.

På kursen kommer vi att utgå ifrån att ni omfattar de nödvändiga grundkunskaper i finansiell ekonomi / finansieringsteori ('Corporate Finance') som krävs för att verka som rådgivare. Kursen kommer att fokusera på områden som vanligtvis inte tas upp inom ramen för utbildningar inom finansiell ekonomi:

Sparande och investeringar
Handel och administration
Etik och sundhetsregler
Regelverk på värdepappersmarknaden

Kursen läggs upp som en läskurs med en serie seminarier där vi träffas en gång i veckan och behandlar ett eller flera problemområden. På några områden kommer dock föreläsningar att ges. Problemområdena kommer att delas upp mellan kursdeltagarna som får i uppgift att leda ett av seminarierna.

Kurslitteratur:

Kågerman, Lohmander & De Ridder, 2008, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden, Nordstedts Juridik.

Adrian & Kinnunen, 2010, Aktieindexobligationer - För vem är aktieindexobligationer en passande investering?, Uppsats Ekonomprogrammet, Linköpings universitet.

Carlsson & Sundqvist, 2008, God finansiell rådgivning - Finns den bara i teorin?, Uppsats Ekonomprogrammet, Linköpings universitet.

Examination:

Kursen kommer att examineras via aktivt seminariedeltagande och en skriftlig tentamen vid kursens slut.

Den skriftliga tentamen vid kursens slut består av multiple choice frågor som liknar Swedsectestet. Denna tentamen kan max ge 40 poäng.
Genomförandet av ett seminarium betygssätts och kan ge max 10 poäng.
Närvaro vid undervisningstillfällen och seminarier kan ge max 10 poäng. Två frånvarotillfällen innebär ett avdrag på 2 poäng. Tredje frånvarotillfället innebär ett avdrag på 3 poäng. Fjärde frånvarotillfället innebär ett avdrag på 5 poäng.
Total kan skriftlig tentamen och aktiv medverkan ge 60 poäng. För godkänt krävs minst 40 poäng (67%). För väl godkänt krävs minst 48 poäng (80%).